Mesmo que teria sido mais interessante escutar Nat Cole tocar o piano e talvez acompanhar um vocal de George Shearing ao invés de exclusivamente da outra maneira, esta sessão gravada foi um grande sucesso. Cole está em plena forma em canções como "September Song", "Pick Yourself Up" e "Serenata". O acompanhamento de Shearing é de bom gosto e um pouco suingado, os arranjos de cordas ajudam a acentuar os climas românticos.

Som de macho.

An album for the ages.

  

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Album de 1955 com arranjos de Nelson Riddle. Um album conceitual, arranjado somente em baladas num clima de tarde da noite, cheio de solidão e saudades de um amor perdido. A capa transmite bem a mensagem do album. A faixa título foi gravada por muitos outros artistas e é até hoje tocada por varios intérpretes.

Disco da fase em que Frank perdeu Ava Gardner por causa da separação. O disco transparece isso por todas as músicas. Um disco cheio de sentimento de solidão porém belíssimo. Sempre um prazer escutar Frank, mesmo na fossa.

Beautiful ballads.

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